Den unge bokser Sean Kelleher kommer til at slå sin bedste ven ihjel under en træningskamp. Sean sværger, at det er slut med bokse, men mange år senere tvinges han til at bryde sit løfte. Seans søn er nemlig ved at dø af en hjertesygdom, og Seans eneste chance for at redde ham er at kæmpe mod den frygtindgydende Smasher O'Driscoll - med de bare næver.